Югур и Диренч встречаются после того, как Югур сбежал из медресе. Югур рассказывает Диренчу о своих приключениях на мысе Фонарь, где он видел огромные корабли и нашел старый компас. Однако, после того, как компас расплавился в его руке, Югур потерял сознание и проснулся уже вечером. Он также видел десятки людей на улице, но Хасан, знакомый фонарщик, утверждает, что там никого не было. Диренч утешает Югура и говорит ему, что все будет хорошо.